| □プロがこっそり教える!生命保険の新活用術―生命保険提案&販売虎の巻 |
レビュー
生命保険販売を始めたばかりのセールスレップ、代理店、生命保険をあまり得意としないFP、保険窓販に奮戦する銀行員・証券マンなどを想定し、メンバー各人が持つ知識・ノウハウを、できる限り分かり易く解説しようとして始まったのが、「ファイナンシャル・アドバイザー」誌の連載です。生命保険に詳しい方には、常識的なことばかりかもしれませんが、生命保険販売に携わって間もない方々には、自信をもってコンサルティングする一助になります。
とかく難しいという印象のある生命保険について、とりわけ法人向けコンサルティングを中心に、「簡単」「納得」「安心感」をキーワードに、わかりやすくご提案す
ることを目標にまとめたのが本書の特徴です。
読者対象として
○生命保険販売を始めたばかりの営業職員、代理店
○生命保険をあまり得意としないFP
○保険窓販に奮戦する銀行員・証券マン
などを想定し、できる限りわかりやすく解説しています。生命保険
に詳しい方はもちろん、生命保険販売に携わって間もない方々にも、自信を持ってコンサルテ
ィングする一助になると思われます。
目次
第1部 法人セールス編(損金話法からの脱却を図ろう!
法人のリスクヘッジに生保加入を提案しよう
ほか)
第2部 ニュー・マーケット開拓編(宗教法人に対してはこんな提案を
ドクターに対してはこんな提案を ほか)
第3部 相続対策提案編(相続税対策の提案にはこんなツールの活用を
相続税法26条(権利評価プラン)の改正)
第4部 窓販・変額年金編(個人年金窓口販売とマーケティング
変額個人年金保険を活用した相続・事業承継対策)
第5部 資料編(法人契約関係法令および通達抜粋
生命保険と税金(個人編・法人編)) |
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